Planificateur financier (Sur lieu de travail)

Planificateur financier (Sur lieu de travail) focuses on identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle afin d’élaborer un plan financier personnalisé.

What the role involves

• Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle afin d’élaborer un plan financier personnalisé.

Confirmed role details

• Statut: Permanent.

Additional role context

• Domaine(s) d'intérêt: Conseils et services en succursales.
• Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées.
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants.