Associé en gestion de patrimoine (Sur lieu de travail)

Associé en gestion de patrimoine (Sur lieu de travail) focuses on procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.

What the role involves

• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.

Confirmed role details

• Statut: Permanent.

Additional role context

• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
• Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.