Adjoint en gestion de patrimoine (Sur lieu de travail)

Adjoint en gestion de patrimoine (Sur lieu de travail) focuses on procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine.

What the role involves

• Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine.

Confirmed role details

• Statut: Permanent.

Candidate fit

• Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).

Additional role context

• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.
• Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements.
• Procéder à l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.